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财经周刊(5.28~6.3)

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一、宏观资讯

1、统计局:1-4月,全国规模以上工业企业实现利润总额21271.7亿元,同比增长15%,增速比1-3月份加快3.4个百分点;4月末,规模以上工业企业资产总计107.9万亿元,同比增长7.3%;负债合计61万亿元,增长6.1%;资产负债率为56.5%,同比下降0.7个百分点。

 

2、统计局:5月,制造业PMI51.9,高于上月0.5个百分点,为2017年10月以来的高点;非制造业PMI54.9,比上月上升0.1个百分点。华泰证券认为,近两个月工业数据再次体现出较强的韧性,这与近期PPI 回升带动利润改善,进而增加生产直接相关,供给侧主导走势的逻辑依然未变。

 

3、商务部:正抓紧研究推动出台新的全国版外商投资负面清单和自贸试验区外商投资负面清单。新的负面清单除了包括已宣布的金融、汽车领域开放举措之外,还将在能源、资源等领域取消或者放宽外资的限制。新的负面清单将于6月30日前公布实施。

 

4、外管局:4月,中国外汇市场总计成交13.91万亿元。其中,银行对客户市场成交2.17万亿元,银行间市场成交11.74万亿元;即期市场累计成交5.05万亿元,衍生品市场累计成交8.86万亿元。

 

5、外管局:4月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13396亿元,支出13064亿元,顺差332亿元。其中,货物贸易收入12186亿元,支出10335亿元,顺差1851亿元;服务贸易收入1210亿元,支出2728亿元,逆差1519亿元。

 

6、5月,财新中国制造业PMI 51.1,与上月持平,连续一年处于扩张区间,显示制造业继续小幅改善。财新智库莫尼塔表示,5月财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内,工业品价格存在上行趋势,但出口形势依然严峻。

 

7、经济普查:目前,各地正陆续启动第四次经济普查工作。而在2019年,将利用此次普查数字对2018年经济总量以及此前一些年的数据进行修正。其中一个重要的看点是,今年人均GDP可能会在1万美元左右。

 

8、上证报:中国人民银行6月1日晚间宣布,适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。兴业银行首席经济学家鲁政委表示,担保品增加并不是全面宽松的政策,而是一个促使中国经济结构调整迈向高质量发展的政策举措。

 

9、央行:5月,对金融机构开展常备借贷便利操作(SLF)347.6亿,余额227.6亿;开展中期借贷便利操作(MLF)1560亿,期限1年,利率为3.3%,余额40170亿;对三家银行净增加抵押补充贷款(PSL)801亿元,余额31247亿。

 

10、逆回购: 上周一至周五分别开展逆回购操作为200亿元7天期、100亿元28天期;1000亿7天期和800亿28天期;7天期1100亿,14天期600亿,28天期1000亿;900亿7天期、600亿14天期和700亿28天期;400亿7天期、100亿14天期、300亿28天期。

 

11、隔夜shibor报2.801%,下跌3个基点。7天shibor报2.897%,下跌0.1个基点。3个月shibor报4.339%,上涨1个基点。

 

二、股市盘点

1、新三板:上周(5.28-6.1),新增5家挂牌公司,比前一周少增加5家;成交金额15.31亿,环比减少21.38%。截至目前,新三板挂牌公司总数达11311家。

 

2、上证报:5月份,IPO上会审核公司共13家(不包括3家取消审核),过会10家,过会率接近77%,高于前5个月近57%的平均过会率(不包括取消审核、暂缓表决)。毛利率波动及业务依赖性受关注。

 

3、上证报:两市共有134家公司披露了上周的机构调研记录,锂电池板块成为机构关注的重点,共有10余家锂电池产业相关公司接待了机构调研。其中,当升科技上周共接待了49家机构调研;新宙邦上周接待了46家机构调研。

 

4、证监会副主席阎庆民:2017年以来到今年一季度,IPO和再融资达到2.03万亿元,新三板挂牌企业融资1533亿元,交易所债券发行金额4.49万亿元,上市公司并购重组交易金额2.46万亿元。此外,2017年全国新增私募股权基金规模2.4万亿元。

 

5、限售股解禁:未来3个月近400只股票将有限售股解禁,市值近9600亿元。其中,中国核电6月11日将有113.36亿股限售股解禁,最新市值高达728亿元。7月2日绿地控股有89.45亿股限售股解禁,最新市值高达629亿元。

 

6、深交所:5月,深交所联合相关证监局启动了对7家会员客户交易行为管理和投资者适当性管理的专项现场检查。这是自去年以来深交所第二次开展会员专项现场检查,标志着深交所正式建立常态化的会员现场检查工作机制。

 

7、ST股:随着*ST烯碳发布终止上市公告,今年确定退市的股票已达3只。值得注意的是,随着监管层对会计师事务所监管的加强,“非标”成为压倒退市公司的最后一根稻草。A股的投资风格也正在转变,炒ST股将不再是无风险博傻游戏。

 

8、MSCI:5月31日收盘后,A股正式纳入MSCI新兴市场指数。这是自2013年6月MSCI启动A股纳入MSCI新兴市场指数全球征询后的首次正式纳入。MSCI首席执行官表示,中国资本市场的开放程度可能会超过市场普遍预期。

 

9、上交所:拟调整收盘交易机制,采用收盘集合竞价方式产生收盘价。有关负责人表示,收盘集合竞价是国际证券市场收盘价产生的主要方式之一,采用收盘集合竞价有助于维护收盘阶段的价格平稳。

 

三、市场要闻

1、财政部办公厅、商务部办公厅:联合发布《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》。有关城市结合自身实际情况,重点围绕农产品、快消品、药品、日用电子产品等行业领域,加快推进现代供应链体系建设。

 

2、发改委、财政部、能源局:发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前,各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。

 

3、经济日报:发改委近日推出居民用气价格改革方案,决定理顺居民用气门站价格、完善价格机制,全面实现与非居民用气价格机制与价格水平衔接,从而建立起反映市场供求变化和资源稀缺程度的居民用气价格体系。这是继近年连续推进非居民用气价格改革之后,天然气价格改革领域的又一重大改革举措。

 

4、5G:广东省政府日前发布通知称,广东将用三年时间重点推动新一代信息基础设施建设,其中要求在2020年底前,珠三角城市将全面启动5G网络规模化部署。

 

5、腾讯乘车码:腾讯微信支付运营中心副总经理表示,腾讯乘车码落地和在谈的城市有70座左右;支付宝5月初曾表示,国内已有50多个城市实现了支付宝扫码乘公交。将各出行场景数据打通后,能有效提升交通运输数字化、网络化和智能化水平。

 

6、保险机构罚单:今年以来严监管持续。今年前4个月,银保监会共处罚逾60余家保险机构,开出罚单近400张,罚款超过6300万元。因车险、农险经营不合规而受到处罚则是今年保险机构受处罚的“重灾区”。

 

7、证券时报:从多位监管部门人士处了解到,目前央行正牵头会同银保监会、证监会、外汇局抓紧制定资产管理产品统计的具体制度。央行内部人士称,资管新规都已经发布了,我们正在抓紧制定统计制度,争取尽快出台。

 

8、深圳无人机:2017年,深圳无人机产值达到300亿元,占全球民用无人机市场70%以上。深圳无人机行业协会会长杨金才表示,相关政府机构正在酝酿,让世界无人机大会永久落户深圳。

 

四、地产观察

1、住建部等三部委:2017年,住房公积金缴存额18726.74亿元,同比增长13.06%,连续五年保持两位数以上的增速。截至2017年末,住房公积金缴存总额124845.12亿元,缴存余额51620.74亿元,分别比上年末增长17.68%和13.13%。

 

2、克而瑞:1-5月,TOP100房企总体销售规模达到3.47万亿元,同比增长33.5%,碧桂园以3345.2亿元的销售额排名榜首,恒大、万科以2552.6亿元、2392.2亿元分列二、三位。从5月的数据来看,TOP100房企单月业绩环比增长18%,创年内新高,其中碧桂园单月销售首次突破700亿元。

 

3、中国房地产报:截至5月22日,年初以来境内房地产企业已公告计划发行的海外债券达61只,发行总额超过240亿美元,同比上升105%左右。随着中资房地产企业境外发债的放量,监管机构可能会控制节奏和规模,保障债务的安全性。

 

4、ABS融资:2017年以来,房企负债水平攀升至近几年的高位,加之银行融资收紧,信用债遇冷,多家大型房企纷纷转向通过ABS融资。机构人士认为,信用债发行趋严,对于房企而言,REITs等资产证券化产品将成为一种有效融资工具。

 

5、土地出让金:在地方城市房地产调控政策持续升级的趋势下,今年以来大部分城市土地成交溢价率明显下行,但土地市场整体成交金额依然刷新了历史同期纪录。截至目前,50大城市2018年以来合计土地出让金高达13190.2亿元,同比上涨48.6%。

 

6、居民购房杠杆:一季度,个人房贷余额同比增幅和全国居民购房杠杆率分别回落至19.7%和33.1%,双双连续4个季度下行。预计到2018年年底,全国居民购房杠杆率将进一步下降至25%左右。

 

7、碧桂园:据上交所公告显示,碧桂园拟发行200亿元小公募公司债券的项目状态再度变更为中止。此前,2月7日,碧桂园2016年公开发行公司债项目的审核工作,已初次出现“中止”状态。

 

8、深圳“智慧”租房:深圳率先实现“智慧”租房,近9万套房源已上线。从深圳住房租赁发展研讨会上获悉,作为全市统一的住房租赁平台——“深圳住房租赁交易服务监管平台”可实现线上租赁电子签约,并且首创信用免押租房。

 

9、五月概况: 五月楼市完美收官,成交同环比均升,其中一三线城市成交环比相近且均高于二线城市,一线城市仅上海成交同比小幅下降。监测城市的库存总量较上月有所下滑。土地市场整体供求环比回暖,杭州揽金逾262亿领衔。

 

10、投融资:上周,房企采用的主要融资手段为公司债券,部分房企选择优先票据、股权转让、中期票据等方式筹集资金。其中,首开股份发行总额不超过50亿元的公司债券。上周,房企积极拿地,拿地城市集中在重庆、杭州、合肥、湖州、嘉庆等城市。其中,碧桂园以14.17亿摘得湖州市区两宗商住地。

 

五、企业观察

1、蚂蚁金服:蚂蚁金服副总裁蒋国飞表示,区块链这个世界里,数据是生产资料,算法是生产力,区块链改变了生产关系。蚂蚁金服过去两年花费了大量的精力在区块链技术的应用与落地,蚂蚁金服去年在区块链领域的专利数量是全球第一。

 

2、TechWeb:阿里云将为中国“天眼”FAST提供端到端的计算、存储解决方案,这是阿里云与国家天文台合作以来的又一重要进展。未来,阿里云与国家天文台将为包括FAST在内的中国基础科研提供最先进的技术支持。

 

3、证券时报:阿里巴巴、菜鸟网络和中通快递宣布达成战略投资协议,阿里巴巴、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%,双方将共同探索新物流机遇,推动行业数字化升级。

 

4、优酷:5日29日,优酷正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴,并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。

 

5、饿了么:饿了么对外宣布,已获准开辟中国第一批无人机即时配送航线。据悉,本次获准飞行的无人机航线共17条,均位于上海金山工业园区内。航线的获批也意味着送餐无人机将正式投入商业运营。

 

6、证券时报:万达、腾讯、高朋宣布,三方将成立一家合资网络科技公司,全力打造全球领先的线上线下融合新消费模式。合资公司的股权分布为,万达商管集团占股51%,腾讯占股42.48%,高朋占股6.52%。

 

7、人民网:中国长城资产管理股份有限公司与阿里巴巴、中国信达共同在杭州举办特殊资产交易会,开设长期开放的阿里拍卖专区,将近2000项资产、总额超过1500亿元的债权(资产)上网拍卖。

 

8、科大讯飞&华为:科大讯飞与华为签署了战略合作协议,未来双方将在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端、以及办公IT四大领域开展深度战略合作。科大讯飞与华为优势互补,将利用AI语音技术增强产品和服务体验。

 

9、高德地图:5月31日,高德地图宣布与中国气象局公共气象服务中心达成战略合作,双方将在气象预警、大数据共享等诸多方面展开深度合作。在接入了中国气象局权威和精细化的气象数据之后,高德地图可为用户提供基于位置和出行全周期的智慧气象服务。

 

10、腾讯《一线》:小红书日前发布内部信,宣布完成超过3亿美元财务融资,公司估值超过30亿美金。本轮融资由阿里领投,金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、K11郑志刚等在内的新老投资人全部参与了此轮融资。

 

六、供应链金融

1、深度解读互联网+供应链金融八大模式

供应链金融的本质是信用融资,在产业链条中发现信用。在传统方式下,金融机构通过第三方物流、仓储企业提供的数据印证核心企业的信用、监管融资群体的存货、应收账款信息。在云时代,大型互联网公司凭借其手中的大数据成为供应链融资新贵。

2、商务部财政部发布流通领域现代供应链城市试点新政
5月28日,商务部、财政部联合发布《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》,在开展四年物流链标准化试点的基础上,向流通领域现代供应链体系建设发出总攻号令。


2019年1月14日 18:17